Сообщение о существенном факте
«Производственные результаты III квартала 2023 года»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Polymetal International plc
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Polymetal International plc
1.3. Место нахождения эмитента 10 Kunaev Street, office 507, Astana, 010000, the Republic of Kazakhstan
1.4. ОГРН эмитента Не применимо
1.5. ИНН эмитента Не применимо
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ISIN JE00B6T5S470
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) Не применимо
2. Содержание сообщения
Polymetal International plc («Группа» или «Компания») объявляет производственные результаты за III квартал, закончившийся 30 сентября 2023 года.
«В III квартале мы вернулись к генерации положительного денежного потока после сезонного снижения оборотного капитала и частичной реализации ранее накопленных запасов золотых слитков. Продолжаем работу по выполнению годового производственного плана и дальнейшей реализации непроданного металла», - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.
ГЛАВНОЕ
• В течение первых девяти месяцев 2023 года среди сотрудников Группы и подрядчиков не было несчастных случаев со смертельным исходом (как и в первые девять месяцев 2022 года). Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) за первые девять месяцев 2023 года составил 0,09, что на уровне аналогичного периода предыдущего года. За период было зарегистрировано девять несчастных случаев с потерей трудоспособности (ни одного в Казахстане), в основном связанных с падением или ударом предметом, два из которых произошли в III квартале.
• В III квартале производство выросло на 12% год к году, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента. Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате.
• Объем производства за первые девять месяцев 2023 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 272 тыс. унций золотого эквивалента (340 тыс. унций в Казахстане и 932 тыс. унций в России).
• В III квартале запасы концентрата на Кызыле, а также запасы готовой продукции в России существенно сократились. Компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом. Объем продаж за первые девять месяцев 2023 года составил 1,1 млн унций золотого эквивалента. Новые вызовы при реализации готовой продукции, произведенной на российских активах, связаны с продажей серебра в слитках (вместо концентрата) и значительным ужесточением правил экспорта концентрата.
• Выручка за отчетный квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17% и 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года до US$ 834 млн и US$ 2 149 млн соответственно на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы.
• EBITDA за первые девять месяцев 2023 года составила US$ 995 млн (US$ 301 млн в Казахстане и US$ 694 млн в России), что соответствует рентабельности в 46%. Рост на 60% год к году обусловлен ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.
• Чистый долг снизился на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, составив US$ 2,33 млрд (US$ 0,12 млрд в Казахстане и US$ 2,21 млрд в России). Уменьшение вызвано позитивной динамикой свободного денежного потока, обусловленной сезонным фактором, снижением запасов готовой продукции, а также более низкими затратами и долларовым номиналом рублевого долга на фоне положительной динамики обменного курса.
• Компания подтверждает прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане) и прогноз годовых денежных (TCC) и совокупных (AISC) затрат в размере US$ 950 - 1 000 на унцию золотого эквивалента и US$ 1 300 - 1 400 на унцию золотого эквивалента соответственно. Фактические затраты продолжают зависеть от обменных курсов российского рубля и казахстанского тенге к доллару США, которые оказывают существенное влияние на операционные расходы Группы, деноминированные в местных валютах.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3 месяца,
закончившиеся
30 сентября % изменение 9 месяцев, закончившиеся
30 сентября % изменение
2023 2022 2023 2022
ПРОИЗВОДСТВО
(золотой эквивалент1, тыс. унций)
Казахстан 127 133 -5% 340 377 -10%
Кызыл 84 82 +2% 212 217 -2%
Варваринское 43 51 -16% 128 160 -20%
Россия 381 321 +19% 932 821 +14%
ИТОГО 508 454 +12% 1 272 1 198 +6%
РЕАЛИЗАЦИЯ
(золотой эквивалент1, тыс. унций)
Казахстан 110 108 +2% 310 347 -11%
Россия2 336 321 +5% 826 641 +29%
ИТОГО 446 429 +4% 1 136 988 +15%
ВЫРУЧКА3 (US$ млн)
Казахстан 209 181 +15% 602 624 -4%
Россия 626 533 +17% 1 547 1 138 +36%
ИТОГО 834 714 +17% 2 149 1 762 +22%
EBITDA3 (US$ млн)
Казахстан 101 93 +9% 301 354 -15%
Россия 335 101 +232% 694 266 +161%
TOTAL 436 194 +125% 995 620 +60%
ЧИСТЫЙ ДОЛГ4 (US$ млн)
Казахстан 120 201 -41% 120 277 -57%
Россия 2 206 2 389 -8% 2 206 2 117 +4%
ИТОГО 2 326 2 590 -10% 2 326 2 393 -3%
БЕЗОПАСНОСТЬ
LTIFR5 (Сотрудники) 0,06 0,11 -47% 0,09 0,09 -0%
Смертельные несчастные
случаи 0 0 н/д 0 0 н/д
Примечания:
(1) Исходя из коэффициента пересчета золото/серебро 80:1 и без учета цветных металлов. Расхождения в расчетах вызваны округлением. Во II квартале была изменена методология учета производства на Майском, чтобы отражать производство сразу после перехода права собственности на продукцию покупателю на складе. Предыдущие периоды были пересчитаны соответствующим образом.
(2) За исключением готовой продукции месторождения Майское, право собственности на которое передано покупателю, но не отгружено.
(3) Неаудированные данные из консолидированной управленческой отчетности.
(4) Показатель, не включенный в МСФО, основанный на неаудированных данных консолидированной управленческой отчетности. Сравнительная информация представлена на 30 июня 2023 года (за три месяца) и на 31 декабря 2022 года (за девять месяцев).
(5) LTIFR = частота травм с потерей трудоспособности на 200 000 отработанных часов. Учитываются только сотрудники Компании
?
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ
Вебкаст состоится во вторник, 31 октября 2023 года, в 16:00 по времени Астаны (в 10:00 по лондонскому времени).
Чтобы принять участие в вебкасте, пройдите регистрацию по ссылке:
https://event.on24.com/wcc/r/4380844/257261F9AB918B8B717A3B0CE97CFDA4.
Детали для подключения будут отправлены вам по электронной почте после регистрации.
Контакты
СМИ
Айнур Байгожа
Руководитель пресс-службы +7.717.247.6655
media@polymetal.kz
Инвесторы и аналитики
Евгений Монахов
Кирилл Кузнецов +44.2078.871.475
+7.717.247.6655
ir@polymetalinternational.com
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», «предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.
?
КЫЗЫЛ
3 месяца,
закончившиеся
30 сентября % изменение 9 месяцев, закончившиеся
30 сентября % изменение
2023 2022 2023 2022
ДОБЫЧА
Вскрыша, млн тонн 21,5 20,6 +4% 60,2 62,3 -3%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 644 558 +15% 1 808 1 689 +7%
ПЕРЕРАБОТКА
Переработка руды, тыс. тонн 640 565 +13% 1 833 1 651 +11%
Содержание золота, г/т 4,7 5,6 -17% 4,9 5,1 -3%
Коэффициент извлечения золота 88,8% 89,2% -0% 88,8% 88,7% +0%
Пр-во концентрата, тыс. тонн 28,4 28,9 -2% 89,9 78,3 +15%
Золото в концентрате, г/т 93,9 98,4 -5% 89,6 95,0 -6%
Золото в концентрате,
тыс. унций1 86 92 -7% 259 239 +8%
Отгрузка концентрата,
тыс. тонн 15 16 -1% 34 42 -20%
Отгруженное товарное золото,
тыс. унций 28 30 -6% 62 78 -21%
Амурский ГМК
Переработка концентрата,
тыс. тонн 19 14 +33% 47 35 +34%
Содержание золота, г/т 108,0 136,8 -21% 113,6 134,0 -15%
Производство золота,
тыс. унций 56 52 +7% 150 139 +8%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций 84 82 +2% 212 217 -2%
Примечания:
(1) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или при переработке в слитки Доре на Амурском ГМК.
(2) Для дальнейшей переработки на АГМК.
В III квартале производство золота на Кызыле составило 84 тыс. унций, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плановое снижение содержания золота по сравнению с высокой базой 2022 года и, следовательно, снижение производства концентрата было компенсировано увеличением объемов переработки на АГМК после внедрения ряда технологических решений.
Продажи концентрата стабилизируются после падения в I полугодии, демонстрируя стабильную динамику по сравнению с III кварталом 2022 года.
В течение года объемы добычи и переработки возросли в соответствии с ранее объявленным увеличением мощности обогатительной фабрики (2,4 млн тонн в год).
ВАРВАРИНСКОЕ
3 месяца,
закончившиеся
30 сентября % изменение 9 месяцев, закончившиеся
30 сентября % изменение
2023 2022 2023 2022
ДОБЫЧА
Вскрыша, млн тонн 10,4 10,8 -4% 31,9 32,1 -1%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 676 963 -30% 2 200 3 032 -27%
ПЕРЕРАБОТКА
Цианирование
Переработка руды, тыс. тонн 787 823 -4% 2 332 2 421 -4%
Содержание золота, г/т 1,4 1,7 -19% 1,4 1,7 -16%
Коэффициент извлечения золота1 89,9% 91,0% -1% 89,3% 90,6% -1%
Производство золота (в Доре), тыс. унций 32 41 -21% 99 128 -23%
Флотация
Переработка руды, тыс. тонн 193 197 -2% 569 567 +0%
Содержание золота, г/т 2,5 2,9 -14% 2,3 2,8 -18%
Коэффициент извлечения1 87,1% 86,4% +1% 86,8% 89,4% -3%
Золото (в концентрате), тыс. унций 10 10 +7% 29 32 -7%
ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций 43 51 -16% 128 160 -20%
Примечания:
(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и медь, содержащиеся в НЗП. Не учитывает давальческую руду.
Запланированное снижение содержания в руде Комаровского месторождения на участке цианирования и уменьшение доли качественной сторонней руды в сырье на участке флотации продолжает оказывать негативное влияние на производство Варваринского
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В течение первых девяти месяцев 2023 года среди сотрудников Полиметалла и его подрядчиков не было несчастных случаев со смертельным исходом (как и в первые девять месяцев 2022 года). Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) в III квартале сократился на 52% в сравнении год к году и составил 0,06 (0,12 в III квартале 2023 года), а за девять месяцев составил 0,09, что на уровне первых девяти месяцев 2022 года. В течение квартала произошло два несчастных случаев с потерей трудоспособности с сотрудниками Компании и один с сотрудником подрядной организации (все на предприятиях в России). Среди сотрудников Компании и подрядной организации травмы были признаны легкими (падение и защемление). По всем данным случаям были проведены расследования для снижения рисков подобных инцидентов в будущем.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Главный операционный директор Досмукаметов К.М.
3.2. Дата "31" октября 2023 г. М.П.